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SAQ – CWMA TRAINING – PROSPECTION & PIPELINE CLIENT


 SAQ – Code – CWMA-ISFB-20-2053 Programm CWMA-INT-RE et CWMA-RE

Il sera proposé aux participants une pédagogie active et participative alternant apports théoriques et mise en pratique immédiate.

Cette formation peut être délivrée à distance.

L’objectif de cette formation est de développer l’approche commerciale des chargés de clientèle

Dans un monde bancaire très compétitif, l’acquisition clientèle est un enjeu primordial.

Avoir une approche structurée et sur mesure à la fois est un élément décisif pour se démarquer de ses concurrents.

Ce séminaire a pour but de développer l’approche commerciale des chargés de clientèle (privée et entreprise) afin qu’ils soient équipés pour gérer leur pipeline clients dans une perspective de croissance.

Cette formation accréditée SAQ CWMA par l’ISFB permet de justifier du maintien de la certification SAQ par le biais de cette formation Soft Skills.

 

Participants
Ouvert à tous les collaborateurs “sales” du secteur de la banque et de la finance. Chargés de relation client (Privée & Commerciale).

 

Pré-requis
Etre au bénéfice d’une certification SAQ

 

Travaux pratiques
Ce stage à distance s’appuie sur des mises en situation réalistes et l’analyse de pratiques, qui permettent la transmission de techniques de management directement employables en entreprise.

 

 


Programme : Prospection et Pipeline Client


 

Les objectifs de la formation

 

A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :

  • Préparer une liste de prospects (technique et outils)
  • Avoir une approche commerciale structurée
  • Gérer leur pipeline client dans le moyen terme
  • Identifier les bonnes pratiques dans la prospection
  • Travailleur sur leur positionnement

 

Durée

4 heures en formation à distance

8 heures en formation présentiel

 

Transfert et exercice

Entre la fin de la formation et le rendez-vous individuel les participants auront à mener un travail personnel (scan d’une semaine de travail selon un document fourni par le formateur) qui constituera le support de l’entretien.

A l’issue de la formation, les participants recevront régulièrement par mail des conseils et des exercices.

Supports de cours

Supports digitaux remis

Pédagogie

Il sera proposé aux participants une pédagogie active et participative alternant apports théoriques et mise en pratique immédiate.

Plateforme de formation à distance

En cas de formation à distance, la formation sera donnée en visio via la plateforme Zoom. Celle-ci est conçue comme un support pédagogique pertinent permettant la présentation et le partage de supports, l’interaction fluide  avec les participants, la possibilité d’activités en sous-groupes. Il est également possible d’enregistrer le cours.

 

 

 

 

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